Este capítulo cubre operaciones básicas de transacciones y pantallas de PocketMoney.
Para acceder a PocketMoney, simplemente toque en "Aplicaciones" y luego toque en el ícono de PocketMoney.
 Sugerencia
Configure un botón en las Preferencias de su dispositivo Palm para acceder PocketMoney rápidamente. |
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| Por ejemplo, puede configurar el botón de Tareas para acceder PocketMoney. |
Puede crear
cuantas cuentas necesite en la pantalla de Cuentas presionando el botón
"Nue".
Las cuentas que representan sus activos (cuenta corriente, ahorros, efectivo)
normalmente tienen un balance positivo. Las cuentas que representan pasivos
(por ejemplo sus deudas, tarjeta de crédito) tienen por lo general un
balance negativo hasta que las paga. Con esta representación, su saldo
neto se calcula simplemente sumando todas sus cuentas.
Botón de Información
de la cuenta - Abre la pantalla de información de la cuenta. En esta
pantalla se establece la información general de la cuenta, y es donde
se accede al botón para eliminar la cuenta.
Cajas de saldo total - seleccione en esta caja para incluir la cuenta en el cálculo del saldo total. Esta característica también puede activarse desde la pantalla de información de la cuenta, seleccionando "Saldo Total".
Balance/Conciliado
- menú colgante para seleccionar si se desplegará el balance absoluto,
el balance conciliado o el balance corriente.
Saldo Total - la suma de los balances de todas las cuentas que tengan
seleccionada la opción "Saldo Total"
Nueva - botón para crear nuevas cuentas.
Acceso directo #1- para crear una nueva transacción en forma instantánea,
sin la necesidad de abrir la cuenta primero, basta con tocar en el saldo de
la cuenta.
Acceso directo #2 - Para ver todas las transacciones de todas las cuentas, toque en la etiqueta "Cuenta".
Accediendo los registros
de una cuenta
Para acceder a los registros dentro de una cuenta, toque en el nombre de la
cuenta.
PocketMoney permite tres tipos de transacciones utilizando la pantalla de ingreso de datos:
Nota: Las transacciones de tipo transferencia son almacenadas como dos registros separados: una transacción para transferir desde una cuenta, y otra para transferir hacia una cuenta. Cualquier modificación que haga en uno de estos registros, automáticamente se actualiza en el otro.
La pantalla de Ingreso de Datos será muy similar a la siguiente, independientemente
si se trata de depósitos, giros o transferencias.
La pantalla de ingreso incluye los siguientes elementos:
).
)
para mostrar el menú colgante con la lista de beneficiarios más
frecuentes o el editor de beneficiarios. La lista que se muestra dependerá
de la categoría que se encuentra seleccionada. Por ejemplo, si la categoría
es Alimentación, sólo los lugares en los que Ud. compra comida
se mostrarán en la lista.Sugerencia
Active la opción "Auto-agregar categ. y benef" en las Preferencias para ahorrar tiempo en editar estas listas colgantes.
Botón Buscar Nombres
( 
)- Es un acceso directo
para poder ingresar un nombre que exista en su lista de direcciones. El ícono
no se muestra en el caso de las transacciones.
Tasa de cambio - la tasa de cambio de la moneda extranjera. Esta opción sólo se muestra si "Múltiples Monedas" está seleccionado en las preferencias. Vea Preferencias para más información.
Nota: La tasa de cambio se almacena en forma independiente para cada transacción. Esto le permite editar el factor de conversión luego de recibir su estado de cuenta de la tarjeta de crédito para reflejar el factor actualizado de conversión que utilizó su compañía de tarjeta de crédito.
Id # - el número de cheque o cualquier otro identificador que desee. El menú colgante le da dos opciones:
Nuevo # cheque - PocketMoney busca registros anteriores para calcular el siguiente número de cheque disponible. Si desea almacenar el número de transacción de cajero automático o número de transacción via Internet, se recomienda anteponer al número con "Cpbte ATM", "Cpbte Internet" o algún otro para diferenciar los números de cheque del resto.
Incluir Cargo - PocketMoney agrega una transacción separada con
el cargo por defecto en las propiedades de la cuenta (vea preferencias de la
cuenta para más información). No se agregará la transacción
adicional con el cargo si el cargo por defecto es vacío o cero.
| Sugerencia
(PalmOS 3.5) Nuevo # cheque (#101) e Incluir Cargo ($) pueden ser accesados rápidamente en PalmOS 3.5 mediante el símbolo de grafitti (  )
y tocando en el botón correspondiente. |
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Conciliada - seleccionar esta opción significa que la transacción fue aclarada o confirmada por el banco. Utilícela para conciliar su estado de cuenta con sus registros personales.
Balance - el balance de la cuenta, una vez realizada la transacción. Toque la etiqueta de balance para cambiar el tipo de información a desplegar. Las opciones son Balance, Balance Conciliado y Balance Corriente.
Memo/Notas/Descripción - le proporciona un conjunto de líneas de texto para que ingrese cualquier información relevante que desee para la transacción.
Clase/Carpeta - la carpeta en la que la transacción actual será archivada. Por defecto, es "no archivada". Utilice carpetas para mantener sus finanzas personales separadas de las finanzas laborales para poder realizar reportes de gastos al retornar de un viaje. Las carpetas se exportan como clases em Quicken. Puede crear hasta 15 clases diferentes.
La pantalla de registros le permite visualizar una lista de transacciones. Esta es la manera más fácil de visualizar su información, acceso rápido a una transacción específica y para conciliar varias transacciones rápidamente.
Nombre de la cuenta - el nombre de la cuenta en la que está trabajando. Esta etiqueta mostrará "Todas las cuentas" si ha escogido "Todas las cuentas" en un filtro personalizado.
Encabezado de Columna - la columna del centro (Beneficiario) puede mostrar diversos campos de las transacciones. [Cuenta/Cat, Cta/Benef, Categoría, Cat/Benef, ID#/Benef, Memo, Beneficiario.]
Conciliada - seleccionar esta opción significa que la transacción fue aclarada o confirmada por el banco. Utilícela para conciliar su estado de cuenta con sus registros personales.
Balance - el balance de la cuenta, después de que la transacción se lleva a cabo.Toque en la etiqueta de balance para cambiar el saldo a mostrar. Las alternativas son Balance, Conciliado y Corriente.
Nue - toque este botón para crear una transacción nueva.
OK - toque este botón para volver a la pantalla de cuentas.
Para acceder a una transacción específica desde la pantalla de registros, basta con que toque en la transacción deseada.
Nota: Si selecciona Todas las Transacciones, entonces verá dos ítems por cada transferencia.
| Toque en
el botón menú para acceder los menús en PocketMoney. Dependiendo de la pantalla en que se encuentre, se desplegarán distintas alternativas de menús colgantes. |
 |
Menú Opciones
Recalcular Balances - recalcula los balances de todas las cuentas para los casos en los que modifica los datos de PocketMoney utilizando programas externos. (Vea Recalcular balances para más información)
Sincronización IR - envía transacciones hacia otro dispositivo con PocketMoney a través de infrarrojos. (vea Escenarios de Sincronización para mayor información.)
Restaurar Sinc IR - marca todas las transacciones como no enviadas.
Preferencias - abre la pantalla de preferencias de PocketMoney, permitiéndole cambiar el comportamiento por defecto de algunas funciones (vea preferencias para mayor información).
Color de Fila - seleccione el color para los registros de cuentas o para la lista de cuentas. Active esta opción en las preferencias mediante "Usar bandas de color en registro".
Fuente - abre la pantalla de selección de fuente. Los registros y las listas de cuentas se mostrarán con el tipo de fuente seleccionado.
Rotar - si Ud. es dueño de un Handera 330 u otro dispositivo con capacidad de rotación, esta opción gira la pantalla en su dispositivo.
Acerca de PocketMoney - muestra una pantalla con la versión de Pocketmoney e información de contacto para soporte.
Menú Ver (Registro)
Todas las transacciones - muestra todas las transacciones de todas las cuentas.
Crear Filtro Especial - abre la pantalla de filtros personalizables para crear un filtro nuevo. (vea filtros personalizados para más información)
Seleccionar Filtro - despliega un menú con los filtros que han sido guardados en la pantalla para crear filtros.
Trans. a la fecha - abre una pantalla de selección de fecha. Luego muestra las transacciones a contar de la fecha seleccionada.
Primera Transacción - se desplaza hasta el primer registro.
Última transacción - se desplaza hasta el último registro.
Nueva Transacción - Crea una nueva transacción mediante la pantalla de edición de transacciones.
Menú Herramientas
Reconciliar - permite reconciliar el balance de una transacción
conciliada o aclarada v/s su estado de cuenta o balance de tarjeta de crédito.
(vea "reconciliando cuentas" para más detalles)
Resumir Transacciones - utilizando esta opción en conjunto con un filtro, acumula todas las transacciones existentes en una única transacción. (vea "resumiendo transacciones" para más información)
Reporte de Balance Filtrado - abre la pantalla de balance filtrado, el cual suma las transacciones basándose en el filtro actual. (vea "reportes en pantalla" y "filtros personalizados" para más información).
Reporte de Categorías - genera un reporte consistente en un listado de subtotales ordenados por categoría.
Reporte de Beneficiarios - genera un reporte consistente en un listado de subtotales ordenados por beneficiarios.
Enviar al Bloc de notas - almacena los registros en la aplicación "bloc de notas".
Menú Registro
Nuevo - crea una nueva transacción
Duplicar - genera una copia de la transacción actual. La fecha y hora de la transacción duplicada corresponderán a la fecha y hora actuales.
Transmitir - transmite por IR la transacción hacia otro dispositivo Palm.
Nuevo # Cheque - tiene la misma funcionalidad que la opción que se encuentra en el menú de ID#.
Incluir Cargo - tiene la misma funcionalidad que la opción que se encuentra en el menú de ID#.
Menú Edición
El menú de edición es el menú estándar de PalmOS para edición. Toda pantalla que tenga opciones para ingresar datos tendrá este menú disponible.
Menú Ver (Lista de cuentas)
Todas las cuentas - muestra todas las cuentas existentes en la pantalla de cuentas.
Cuentas no nulas - sólo despliega las cuentas que tengan balance distinto de cero.
Sólo cuentas en saldo total - muestra únicamente las cuentas que tengan la caja de selección "saldo total" activada.
